दिवाली के आस-पास होती है, और यह वह समय है जब अधिकांश भारतीय अपने घरों को शुभकामना के रूप में पेंट करने की सोचते हैं. निवेशकों के लिए, यह समय ऐसे स्टॉक की ओर देखने का है जो आमतौर पर इस समय बढ़ते हैं, जो मुख्य रूप से उनके राजस्व में योगदान देते हैं. ऐसा ही एक स्टॉक एशियन पेंट्स है, एक घरेलू नाम भारत में सर्वश्रेष्ठ पेंट बेचता है. लेकिन, Aditya Birla ग्रुप के बिरला ओपस जैसे नए प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के साथ, एशियाई पेंट को एक व्यवहार्य निवेश के रूप में दोबारा जाना और उनका विश्लेषण करना महत्वपूर्ण हो जाता है.

• एशियन पेंट्स भारत की सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें 59% का मार्केट शेयर है .
• यह वॉल पेंट और वॉटरप्रूफिंग सॉल्यूशन का निर्माण करता है और इंटीरियर डिजाइन जैसी सेवाएं प्रदान करता है.
• सबसे बड़ा पेंट निर्माता होने के नाते, एशियन पेंट का स्टॉक अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के आधार पर अच्छा रिटर्न प्रदान कर सकता है.

एशियन पेंट्स लिमिटेड एक भारतीय पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है. कंपनी अग्रणी पेंट निर्माताओं में से एक है और संबंधित सेवाएं प्रदान करती है. यह वॉल पेंट, वॉलपेपर, वॉटरप्रूफिंग प्रोडक्ट, लकड़ी और मेटल पेंट, वॉल स्टिकर, एडेसिव और पेंटिंग टूल जैसे प्रोडक्ट बनाता है. इन प्रोडक्ट के साथ, यह पेंटिंग, वॉटरप्रूफिंग, इंटीरियर डिजाइन और वुड सॉल्यूशन जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है. भारत में, एशियन पेंट्स अभी भी सितंबर 2024 तक मार्केट Leader हैं, जिसमें $36 बिलियन वैल्यूएशन है, जिससे यह मार्केट कैप द्वारा 549th सबसे मूल्यवान कंपनी है.

अपने हाई प्रमोटर होल्डिंग के कारण एशियन पेंट्स जैसे इन्वेस्टर, जो वर्तमान में 52.63% है, यह दर्शाते हैं कि प्रमोटर अभी भी स्टॉक पर विश्वास रखते हैं. कंपनी के पास वर्तमान में केवल ₹ 53.44 करोड़ के उद्यम मूल्य ₹ 3,10,004.13 करोड़ और बहुत कम क़र्ज़ हैं. रिटेल और अन्य निवेशकों के पास 19.75% है, जबकि विदेशी निवेशकों के पास स्टॉक के माध्यम से स्वामित्व का 15.27% है.

बाजार की स्थिति

2023 तक, एशियन पेंट्स भारत में मार्केट Leader थे, जिसमें 59% मार्केट शेयर थे. इसके बाद बर्जर पेंट्स थे, जिनमें 18% मार्केट शेयर थे, और कंसै नेरोलेक पेंट्स, जिनमें 15% मार्केट शेयर थे.

डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क

एशियन पेंट्स का एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और एक रिपोर्ट किए गए 1.5 लाख रिटेल पॉइंट हैं, जिनमें 2024 के Q1 में लगभग 6,000-10,000 रिटेल पॉइंट शामिल हैं . इसके पास भारत के सबसे बड़े डीलर नेटवर्क में से एक है, जिसमें 70,000 से अधिक डीलर हैं, जो एक बारगर पेंट है, जिसमें केवल 25,000 डीलर हैं.

प्रोडक्ट की कीमत

एशियन पेंट्स सभी प्राइस सेगमेंट में पेंट ऑफर करते हैं. इसके भारी तकनीकी निवेशों ने इसे उच्च गुणवत्ता वाले लग्जरी पेंट प्रदान करने की अनुमति दी है, जो इसके राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देती है.

प्रोडक्ट की रेंज

कंपनी वॉल पेंट और वॉलपेपर जैसे प्रॉडक्ट की विस्तृत रेंज प्रदान करती है, और इंटीरियर डिजाइन और वॉटरप्रूफिंग जैसी सेवाएं भी प्रदान करती है. इसके प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज इसे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग रखने में मदद करती है.

सजावटी पेंट्स

पेंट की अर्थव्यवस्था की रेंज के अलावा, कंपनी अपने प्रीमियम और लग्जरी रेंज जैसे रोयाल हेल्थ शील्ड, रोयाल एस्पिरा और रोयाल एटमॉस से भी उच्च राजस्व अर्जित करती है.

औद्योगिक पेंट्स

एशियन पेंट इंडस्ट्रियल पेंट, मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल कोटिंग, रेजिन, प्रोटेक्टिव कोटिंग और पाउडर भी प्रदान करते हैं. ये उत्पाद ऑटोमोबाइल और मेटल घटक जैसे बड़े उद्योगों को पूरा करते हैं और एशियन पेंट को अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में मदद करते हैं.

फाइनेंशियल

एशियन पेंट्स ने 17 जुलाई, 2024 को अप्रैल-जून तिमाही के लिए अपने फाइनेंशियल परिणामों की घोषणा की . कंपनी ने अपने समेकित निवल लाभ में गिरावट की, जो पिछले वर्ष संबंधित तिमाही में अर्जित ₹ 1,3,83 करोड़ की तुलना में 24.6% से ₹ 1,170 करोड़ तक कम थी. ऑपरेशन से होने वाले कुल राजस्व में 2.3% से घटाकर ₹ 8,943 करोड़ हुआ, जो पिछले वर्ष संबंधित तिमाही में ₹ 9,154 करोड़ से कम था. नकारात्मक फाइनेंशियल निवेशकों के लिए चिंताएं पैदा करते हैं.

स्टॉक संबंधी समस्याएं

एशियन पेंट्स स्टॉक में ₹ 3,422.95 का 52-सप्ताह से अधिक और ₹ 2,670.10 का 52-सप्ताह का कम स्टॉक है और पिछले वर्ष निवेशक को केवल 0.46% रिटर्न प्रदान किया है. हालांकि 6-महीने का रिटर्न 14.82% है, लेकिन हाल ही में नेगेटिव फाइनेंशियल स्टॉक के लिए चिंताओं को बढ़ाते हैं, जो कमजोर फाइनेंशियल के कारण कीमत में पड़ सकते हैं.

यहां एशियन पेंट्स स्टॉक के लिए कुछ संभावनाएं दी गई हैं:

• अगर कंपनी अगले तिमाही में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, तो कमजोर फाइनेंशियल स्टॉक की कीमत कम हो सकती है.
• जनसंख्या वृद्धि और तेजी से शहरीकरण कंपनी को अपना राजस्व बढ़ाने में मदद कर सकता है अगर यह अपने प्रतिस्पर्धियों से कुशलतापूर्वक निपटता है.

अगर आप वर्तमान शेयरधारक हैं या शेयर खरीदना चाहते हैं तो एशियन पेंट्स स्टॉक का विश्लेषण महत्वपूर्ण है. कंपनी के पास सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लेकिन पिछले तिमाही में फाइनेंशियल रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. इन्वेस्ट करने से पहले, स्टॉक के मौजूदा फाइनेंशियल का विश्लेषण करें और उन्हें अपने निवेश लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के साथ मैच करें.