FY2024 के पहले तिमाही में, भारतीय बैंकिंग उद्योग ने मजबूत विकास देखा है. इस अवधि में, कुल डिपॉज़िट ₹ 183.5 लाख करोड़ (पिछले वर्ष से 14% की वृद्धि) तक पहुंच गए हैं, जो बैंकों में ग्राहक के बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं. इसके अलावा, कॉर्पोरेट एडवांस (बिज़नेस से लोन) 15% तक बढ़े, जबकि रिटेल एडवांस (व्यक्तियों के लिए लोन) 20% तक बढ़ गए. यह पर्सनल और बिज़नेस दोनों लोन की मज़बूत मांग को दर्शाता है.

लेकिन, सीएएसए (करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट) रेशियो में 256 बेसिस पॉइंट गिरावट आई. इसका मतलब है कि बैंक कम लागत वाले डिपॉज़िट को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, जो आने वाली अवधि में अपने मार्जिन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं.

एक निवेशक के रूप में, अगर आप बैंकिंग स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको बैंकिंग सेक्टर के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होगा. आपकी सहायता करने के लिए, हमने इस आर्टिकल में बैंकिंग इंडस्ट्री का पूरा ओवरव्यू दिया है, जिसमें लाभ और प्रमुख परफॉर्मेंस इंडिकेटर शामिल हैं. इसके अलावा, हमने मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के आधार पर कुछ टॉप बैंकिंग स्टॉक को कवर किया है. विस्तृत विश्लेषण करने के लिए अंत तक पढ़ें.

• Q1 FY24 में, बैंकिंग सेक्टर के प्रदर्शन में सुधार हुआ, क्योंकि भारतीय बैंकों ने 69% YoY लाभ की वृद्धि देखी.
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मजबूत रिकवरी दिखाई और कुल लाभ में लगभग 47% योगदान दिया.
• बैंकों की कुल आय 38% बढ़ गई . यह मुख्य रूप से निवल ब्याज आय में 27% वृद्धि और गैर-ब्याज आय में 60% वृद्धि के कारण हुआ था.

अगर हम लाभ के बारे में बात करते हैं, तो Q1 FY24 में, बैंकों की कुल आय 38% तक बढ़ी और ₹ 4.9 लाख करोड़ तक पहुंच गई. आय में वृद्धि से पता चलता है कि बैंक समग्र रूप से अधिक पैसे जनरेट कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल हेल्थ का एक अच्छा संकेत है.

इसके अलावा, इस अवधि के दौरान बैंकों की "नेट इंटरेस्ट इनकम" में 27% की वृद्धि हुई. यह उन लोगों के बीच अंतर है, जो लोन से बैंक अर्जित करते हैं और डिपॉज़िट पर वे क्या भुगतान करते हैं. इसके अलावा, "नॉन-इंटरेस्ट इनकम", जैसे सेवाओं की फीस और इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न, 60% तक बढ़ गए. दोनों क्षेत्रों में यह वृद्धि दर्शाती है कि बैंक अपनी आय में अधिक लाभदायक और विविधता प्राप्त कर रहे हैं.

बैंकिंग उद्योग के प्रदर्शन के बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त करने और उभरते रुझानों के बारे में जानने के लिए, कुछ प्रमुख परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें:

1. बैंकिंग सेक्टर में लाभ वृद्धि

Q1 FY2024 में, बैंकों ने ₹ 0.74 लाख करोड़ अर्जित किए. यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 69% की वृद्धि दर्शाता है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने अपने लाभ को ₹ 0.15 से 0.34 लाख करोड़ तक डबल देखा. इसके परिणामस्वरूप, पीएसबी अब समग्र बैंकिंग लाभ में 47% का योगदान देते हैं, जो 35% की वृद्धि को दर्शाते हैं . यह विकास यह भी दिखाता है कि पीएसबी निजी बैंकों के साथ मिल रहे हैं.

2. एसेट पर रिटर्न (आरओए) में सुधार

कृपया ध्यान दें कि बैंकिंग सेक्टर का आरओए लाभप्रदता का एक प्रमुख उपाय है. विशेष रूप से, पिछले वर्ष में इसमें 0.9% से 1.4% तक सुधार हुआ है. यह दर्शाता है कि बैंकों ने अपनी संपत्ति के प्रत्येक रुपये के लिए अधिक लाभ अर्जित किया है. मुख्य रूप से, यह सुधार ब्याज, फीस, इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले लाभ और कम लोन (जैसे उन्हें कम प्रावधान की आवश्यकता होती है) से उच्च आय से आया है.

3. डिपॉज़िट और रेपो रेट के बीच संकीर्ण अंतर

2024 में, डिपॉज़िट दरों (बैंक कौन से ग्राहक को भुगतान करते हैं) और रेपो रेट (जिस बैंक RBI को भुगतान करते हैं) के बीच अंतर कम हो गया है. बैंक अब अपने डिपॉज़िट के लिए ग्राहक को उच्च ब्याज दरों का भुगतान कर रहे हैं. साथ ही, अधिक रेपो रेट के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से पैसे उधार लेने के लिए बैंकों की लागत भी बढ़ गई है.

अब, डिपॉज़िट के स्वस्थ प्रवाह को बनाए रखने के लिए, बैंक डिपॉजिट की दरें बढ़ा रहे हैं ताकि बैंकों में पैसे बचाने के लिए लोगों के लिए अधिक आकर्षक हो सके.

4. पूंजीकरण के स्तर में सुधार

Q1 FY2024 में, बैंकों का पूंजीकरण स्तर आरामदायक स्तर पर रहा. अधिकांश बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत होते हैं और भविष्य की चुनौतियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि आरक्षित होती है. इसके अलावा, यह उन्हें अधिक जोखिम लेने के बिना अधिक फाइनेंशियल स्थिरता और अतिरिक्त पैसे उधार देने की क्षमता प्रदान करता है. कुल मिलाकर, यह स्थिति बैंकों को उनकी लॉन्ग-टर्म वृद्धि को बनाए रखने में मदद करेगी.

5. पीएसबी के मूल्यांकन में वृद्धि

दिलचस्प बात यह है कि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) ने अप्रैल 2021 से जुलाई 2023 के बीच अपने स्टॉक की कीमतों में सुधार देखा है . इस अवधि के दौरान, उन्होंने निजी बैंकों का प्रदर्शन किया है. लेकिन, प्राइवेट बैंकों के पास अभी भी अधिक वैल्यूएशन होते हैं क्योंकि निवेशकों का मानना है कि वे लंबे समय में बेहतर विकास और लाभ प्रदान करते हैं.

आपको बैंकिंग उद्योग के प्रदर्शन के बारे में सही जानकारी देने के लिए, हमने SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक Mahindra जैसे शीर्ष भारतीय बैंकों के स्टैंडअलोन प्रदर्शनों (Q1 FY24 तक) को भी संकलित किया है. नीचे दी गई लिस्ट चेक करें:

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